是一种有计划、有组织的策划活动，包括确定调研专题、确定调研目标、制定调研计划、实施调研计划、提出调研报告四个阶段。具体来说，确定调研专题是的第一步。在确定调研专题时，应当努力使问题定量化，提出明确具体的数量目标。调研专家的界定不能太宽、太空泛，以避免调研专题不明确具体，这将导致调研人员无所适从，不能发现真正需要的信息。选题太宽，将会使调研人员无法充分反映市场的状况，使调研起不到应有的作用。因此，调研专题选择要适当。
确定调研目标是的第二步。在确定调研目标时，应当努力使问题定量化，提出明确具体的数量目标。根据项目调研目标的不同，调研项目可分为探索性调研、描述性调研和因果关系调研等三种类型。探索性调研是在调研专题的内容与性质不太明确时，为了了解问题的性质，确定调研的方向与范围而进行的搜集初步资料的调查。描述性调研是一种常见的项目调研，是指对所面临的不同因素、不同方面现状的调查研究，其资料数据的采集和记录，着重于客观事实的静态描述。因果关系调研是指为了查明项目不同要素之间的关系，以及查明导致产生一定现象的原因所进行的调研。
制定调研计划是的第三步。制定调研计划要根据调研目标和调研内容制定具体的调研方案，包括调研的时间、地点、人员、方法等。实施调研计划是的第四步。实施调研计划要根据制定的调研方案进行实际操作，收集数据，进行调研。提出调研报告是的最后一步。提出调研报告要根据调研结果，撰写调研报告，包括调研背景、调研目的、调研方法、调研结果、结论和建议等内容。调研报告要简明扼要、清晰易懂，有逻辑性和可读性。