尊敬的领导和同志们：
大家好！我于20xx年3月任银保理财工作室经理，三个月来，在总公司、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。现将二季度以来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动，另一方面对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。作为理财部门的主要负责人，我抓理财发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松。两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：1、科学计划。二季度来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。
三、积极拓展客户资源，提高客户满意度。在日常工作中，我始终坚持“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量。通过优质的服务和业务专业性，成功营销了一批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款22多万元，完成全年日均18余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。
四、加强团队建设，提高团队凝聚力。我重视对团队成员的培养和激励，鼓励他们发挥自己的特长和优势，为团队的整体发展做出贡献。同时，注重团队合作，提倡互相支持、互相学习，努力营造积极向上、充满活力的团队氛围。
通过以上工作，我深刻认识到理财工作的重要性，也深感自己肩负的责任。在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的政治觉悟和业务能力，为公司的发展贡献自己的力量。谢谢大家！